אם אתה מנהל לידים בגיליונות אקסל ידניים או פשוט מסתמך על זיכרון והתראות בטלפון – אתה כנראה מפסיד הזדמנויות כל שבוע. אבל החדשות הטובות: לא צריך מערכת CRM מסורבלת ויקרה כדי לנהל לידים בצורה מקצועית.
השילוב בין Airtable – טבלת-על עם יכולות עוצמתיות – לבין Make (לשעבר Integromat) – מערכת אוטומציות גמישה וחזקה – מאפשר לך להקים מערכת לניהול לידים שעובדת עבורך, 24/7, בדיוק כמו שאתה רוצה. בלי קוד, בלי צוות IT, ובלי כאב ראש.
למה דווקא Airtable ו‑Make?
Airtable נותן לך שליטה מלאה על מבנה נתונים, שדות, תצוגות, פילוחים ודוחות – בגמישות שמרגישה כמו אקסל, אבל עם כוח של מערכת CRM.
Make מאפשר לחבר בין הכלים שאתה כבר משתמש בהם (כמו טפסים, מייל, Slack, WhatsApp, Google Sheets ועוד), ולהפעיל אוטומציות שמזרימות מידע, שולחות התראות, ומטפלות בלידים בצורה חכמה.
הנה מדריך פרקטי: איך לבנות את התהליך שלך מ‑0 ל‑100
- הכנת טופס והטבלה ב‑Airtable
צור טבלה חדשה בשם "לידים". שדות מומלצים:- שם מלא
- טלפון
- אימייל
- מקור ליד (פייסבוק, אתר, כנס וכו')
- סטטוס (חדש, נוצר קשר, במעקב, סגור)
- תאריך קבלה
- הערות
- טריגר ב‑Make
חיבור הטופס למערכת. 2 דרכים פופולריות:- Webhook: אם אתה עובד עם Typeform או טופס מותאם – צור Webhook ב‑Make שיאסוף את הנתונים בזמן אמת.
- חיבור ישיר: טפסים כמו Jotform או Elementor יכולים להתחבר אוטומטית ל‑Make.
- תגובה ללקוח – מייל תודה אוטומטי
מיד לאחר שהליד נכנס, שלח מייל תודה אישי עם שם פרטי, מסר חם והסבר על השלבים הבאים. זה יוצר רושם מקצועי ואמינות מהשנייה הראשונה.
אפשר להשתמש ב־Gmail Module בתוך Make או ב־Mailerlite למשלוח מיילים מעוצבים. - התראה לצוות – לא לפספס לידים חמים
צרף שלב נוסף באוטומציה: שליחת הודעה ב-Slack, וואטסאפ עסקי, או מייל פנימי – עם כל פרטי הליד + קישור ישיר לשורה בטבלה.
הצוות שלך ידע מיידית מי פנה ומתי, בלי להיכנס למערכת. - אוטומציות המשך – תזכורות, מעקבים, סגירות
זה המקום שבו הקסם קורה:- אם ליד נשאר בסטטוס "חדש" מעל 48 שעות – שלח תזכורת לנציג.
- אם סטטוס עבר ל"במעקב" – שלח מייל ללקוח עם הצעה.
- אם הליד "סגור" – הזן אותו אוטומטית לטבלת לקוחות או שלח אותו לניוזליסט.
שכבות מתקדמות למי שרוצה לקחת את זה רחוק
כשהמערכת עובדת – תוכל להתחיל להוסיף שכבות חכמות:
- חישוב ערך ליד ממוצע לפי מקור
- מדדים של זמן תגובה ממוצע
- פילוחים אוטומטיים ללידים לפי תחום עניין
- הפקת גרפים ב-Airtable Interface או חיבור ל-Google Looker Studio
כך תוכל לא רק לנהל – אלא לנתח, להסיק ולשפר.
לסיכום – מערכת חכמה שמאפשרת לך לישון בשקט
לידים לא צריכים להסתובב לך בראש, בתיבת מייל או בוואטסאפ. כשהכול מחובר, מתועד ומתוזמן – אתה מפנה מקום להתמקד במה שאתה באמת טוב בו: מכירה, שירות, ניהול.
השילוב של Airtable ו‑Make הוא מהפכה לעסקים קטנים – בלי עלויות גבוהות ובלי תלות בגורמים חיצוניים.
אם אתה רוצה לעבור לניהול לידים מדויק, חכם ואוטומטי – זה הזמן להתחיל.