דוגמאות אמיתיות לפתרונות שפיתחנו עבור לקוחות מכל תחום – החל מאוטומציות פשוטות ועד מערכות משולבות מתקדמות.
אנחנו מאמינים בהצגת ערך: לא רק "מה עשינו", אלא "איזו בעיה פתרנו".
🚀 אוטומציה חכמה לניהול לידים
הבעיה:
לקוחות השאירו פרטים בטופס האתר אך המענה התעכב. לידים "התקררו", פנו למתחרים, ונוצר חוסר סדר בטיפול בפניות שגרם
לאובדן הכנסה.
הפתרון של iDone:
חיבור אוטומטי של טופס הפניות ישירות למערכת ה-CRM של הלקוח.
יצירת כרטיס לקוח חדש או עדכון רשומה קיימת עם כל הפרטים מהטופס.
שליחת הודעת וואטסאפ ומייל אישי ללקוח תוך שניות (עם תוכן מותאם ב-AI).
יצירת משימה אוטומטית לסוכן המכירות במערכת הניהול הפנימית.
התוצאה:
⚡ תגובה מהירה ומרשימה ללקוח שבונה אמון מהשנייה הראשונה.
🗂 ניהול מסודר ואוטומטי של 100% מהלידים - שום פנייה לא נופלת בין הכיסאות.
🤖 פחות עבודה ידנית של "קופי-פייסט" ויותר זמן לסגירת עסקאות.
✍️ תהליך חתימות דיגיטליות אוטומטי
הבעיה:
שליחת חוזים והסכמים לחתימה נעשתה ידנית. התהליך היה מסורבל, דרש מעקב צמוד במיילים, ועיכב את סגירת העסקאות.
הפתרון של iDone:
הטמעת תהליך שליחת חוזה לחתימה דיגיטלית בלחיצת כפתור מתוך ה-CRM.
פתיחת מעקב אוטומטי בזמן אמת אחר סטטוס החתימה (נצפה, נחתם, נדחה).
שליחת תזכורות אוטומטיות ללקוח במידה והמסמך לא נחתם.
לאחר חתימה: המסמך החתום נשלח אוטומטית ללקוח ומעדכן את סטטוס העסקה ב-CRM.
התוצאה:
✅ חיסכון עצום בזמן ובפעולות ידניות בתהליך המכירה.
📬 תהליך חתימה חלק, מקצועי ומרשים עבור הלקוח.
📈 שליטה ובקרה מלאה על כל החוזים הפתוחים, ללא פספוסים.
💰 מעקב כספים וחשבוניות חכם
הבעיה:
קושי במעקב אחר גבייה, חשבוניות פתוחות שהלכו לאיבוד, והיעדר תמונת מצב כספית ברורה וזמינה בתוך מערכת ניהול
הלקוחות.
הפתרון של iDone:
אינטגרציה בין מערכת ה-CRM למערכת הנהלת החשבונות.
הצגת סטטוס חשבוניות פתוחות ויתרת לקוח ישירות בכרטיס הלקוח ב-CRM.
שליחת תזכורות גבייה אוטומטיות ללקוחות לפי תאריכים מוגדרים מראש.
הפקת דוחות כספיים וסטטוס תשלום בלחיצת כפתור.
התוצאה:
💸 גבייה מסודרת ויעילה בלי "לרדוף" אחרי תשלומים.
📊 דוחות חכמים שמציגים תמונת מצב כספית ברורה ועדכנית.
🔄 אוטומציה מלאה המחברת בין מחלקת המכירות למחלקת הכספים.
📝 טפסי קליטה אוטומטיים (Intake)
הבעיה:
קליטת לקוח חדש דרשה מילוי טפסים ידני, הקלדת נתונים כפולה למערכות, וגרמה לטעויות אנוש ומידע חסר בתהליך.
הפתרון של iDone:
בניית טופס דיגיטלי חכם (Webform) שהלקוח ממלא פעם אחת.
המידע מהטופס יוצר אוטומטית כרטיס לקוח מלא במערכת ה-CRM.
יצירת משימות המשך אוטומטיות לצוות הרלוונטי (למשל, "לקבוע שיחת אפיון").
התוצאה:
🚫 אפס טעויות הקלדה או מידע חסר בתהליך קליטת הלקוח.
🚀 חוויית קליטה מהירה, מקצועית ומרשימה ללקוח החדש.
🔗 חיבור חלק ומיידי בין האתר למערכת הפנימית של העסק.
📅 ניהול פגישות אוטומטי
הבעיה:
תיאום פגישות בוצע ב"פינג-פונג" של מיילים והודעות וואטסאפ, מה שבזבז זמן יקר וגרם לביטולים ואי-הבנות.
הפתרון של iDone:
הטמעת מערכת לזימון פגישות (כמו Calendly) מסונכרנת ליומן הארגוני.
הלקוח בוחר מועד פנוי בטופס דיגיטלי וקובע פגישה בעצמו.
הפגישה מתעדכנת אוטומטית ביומן (Google / Outlook) של הלקוח ושל הסוכן.
שליחת אישור הרשמה ותזכורות אוטומטיות (במייל ובוואטסאפ) לפני הפגישה.
עדכון סטטוס אוטומטי ב-CRM לאחר קביעת הפגישה.
התוצאה:
📆 אפס זמן מבוזבז על תיאומים ידניים.
📲 הלקוח קובע לבד, 24/7, מתי שנוח לו.
🔁 ירידה משמעותית בכמות ביטולי הפגישות בזכות התזכורות.
📄 אוטומציה לשליחת הצעות מחיר
הבעיה:
הכנת הצעות מחיר הייתה תהליך ידני, איטי, ודרשה העתקת נתונים מה-CRM למסמך Word או PDF. לא היה מעקב מסודר אחרי
הצעות שנשלחו.
הפתרון של iDone:
יצירת תבנית הצעת מחיר דינאמית שמושכת נתונים אוטומטית מכרטיס הלקוח ב-CRM.
שליחת ההצעה ללקוח במייל ובוואטסאפ בלחיצת כפתור.
תיעוד אוטומטי ב-CRM שההצעה נשלחה, כולל עותק של המסמך.
הגדרת תזכורת פולואפ אוטומטית לסוכן לאחר 3 ימים במידה והלקוח לא הגיב.
התוצאה:
⏱️ קיצור זמן הכנת הצעה משעה שלמה לדקה אחת.
📈 מעקב אוטומטי המבטיח שכל הצעה מקבלת פולואפ בזמן.
🎨 מראה מקצועי ואחיד לכל הצעות המחיר היוצאות מהארגון.
🎯 בניית דפי נחיתה ממירים ומחוברים
הבעיה:
קמפיינים שיווקיים הופנו לעמוד הבית הכללי או לעמודים לא ממוקדים באתר, מה שהוביל לאחוזי נטישה גבוהים וקושי למדוד
תוצאות. בניית דפי נחיתה ייעודיים הייתה איטית, יקרה או דרשה ידע טכני שלא היה זמין.
הפתרון של iDone:
עיצוב ובניית דפי נחיתה ממוקדי-מטרה, עם מסר ברור וקריאה לפעולה (CTA) חזקה.
שימוש בפלטפורמות גמישות (כמו Webflow, Carrd, או קוד מותאם) המאפשרות עיצוב ייחודי ומהירות טעינה גבוהה.
חיבור אוטומטי של טפסי ההרשמה/יצירת קשר בדף הנחיתה ישירות למערכת ה-CRM או לרשימת הדיוור.
הטמעת פיקסלים וכלי אנליטיקס למעקב מדויק אחר ביצועי הקמפיין.
יצירת תהליכי המשך אוטומטיים (למשל, שליחת מייל תודה, הוספת הליד לסדרת מסרים) לאחר המרה בדף הנחיתה.
התוצאה:
📈 עלייה משמעותית באחוזי ההמרה מקמפיינים שיווקיים.
🚀 השקה מהירה של מבצעים והצעות חדשות עם עמודים ייעודיים ומדויקים.
📊 מדידה מדויקת של ROI ויעילות הקמפיינים השונים.
🔗 חווית משתמש חלקה מהמודעה ועד להשארת הפרטים, ללא "חיכוכים".
✍️ יצירת טפסים דיגיטליים חכמים ומחוברים
הבעיה:
העסק הסתמך על טפסי PDF מסורבלים, טפסים מודפסים או טפסים אינטרנטיים בסיסיים שלא היו מחוברים לשום מערכת. התוצאה:
איסוף נתונים איטי, טעויות הקלדה רבות, קושי בעיבוד המידע וחוויה מיושנת למשתמשים.
הפתרון של iDone:
בניית טפסים דיגיטליים אינטראקטיביים (באמצעות כלים כמו Typeform, Jotform, Airtable Forms, Google Forms)
עם עיצוב מודרני.
הטמעת לוגיקה חכמה בטפסים (שדות מותנים - Conditional Logic) המציגה שאלות רלוונטיות בלבד למשתמש.
הוספת אימות נתונים (Validations) למניעת טעויות במילוי.
חיבור אוטומטי של הנתונים הנאספים מהטופס ישירות למערכות הרלוונטיות (CRM, Google Sheets, Airtable, מערכת
ניהול פרויקטים).
הפעלת תהליכים אוטומטיים על בסיס הנתונים שנשלחו (למשל, שליחת מייל אישור, יצירת משימה, עדכון סטטוס).
התוצאה:
✅ צמצום דרסטי של טעויות בהזנת נתונים ושיפור איכות המידע הנאסף.
⏱️ קיצור משמעותי בזמן עיבוד הטפסים והפניות.
👍 חווית משתמש נעימה, מהירה ומודרנית לממלאי הטפסים (לקוחות או עובדים).
🔗 אינטגרציה מלאה של איסוף הנתונים בתהליכי העבודה הקיימים של העסק.
🤝 אוטומציה לתהליך קליטת לקוח חדש (Onboarding)
הבעיה:
לאחר סגירת עסקה, תהליך ההתחלה עם הלקוח היה ידני ומפוזר – שליחת מיילים, איסוף פרטים, קביעת פגישות, יצירת
תיקיות. זה יצר עיכובים ותחושה לא מקצועית בתחילת העבודה המשותפת.
הפתרון של iDone:
עם סימון העסקה כ"סגורה" ב-CRM, הופעל תהליך אוטומטי מלא.
נשלח מייל "ברוכים הבאים" אישי ללקוח עם הסבר על השלבים הבאים וקישור לטופס פרטים נוספים.
נוצרה אוטומטית תיקייה משותפת ב-Google Drive / OneDrive עבור הלקוח.
נוצרה משימה במערכת ניהול הפרויקטים (למשל ClickUp, Monday) למנהל הפרויקט הרלוונטי.
נשלח ללקוח קישור לקביעת פגישת התנעה (Kick-off) בזמנו הפנוי.
התוצאה:
🚀 חווית Onboarding חלקה, מהירה ומקצועית שיוצרת רושם ראשוני מצוין.
⏳ חיסכון משמעותי בזמן אדמיניסטרטיבי יקר לצוות.
📋 אפס טעויות או שכחה של שלבים קריטיים בתהליך קליטת הלקוח.
⭐ אוטומציה לאיסוף משוב וביקורות מלקוחות
הבעיה:
לאחר סיום פרויקט, לא היה תהליך מסודר לאיסוף משוב. העסק פספס הזדמנויות ללמוד, להשתפר ובעיקר לאסוף ביקורות
חיוביות שיכולות למשוך לקוחות חדשים מגוגל או פייסבוק.
הפתרון של iDone:
עם סימון הפרויקט כ"הושלם", נשלח אוטומטית מייל/SMS ללקוח עם בקשה למילוי סקר שביעות רצון קצר.
אם המשוב חיובי (למשל, ציון 9-10): נשלחה בקשה אוטומטית נוספת להשאיר ביקורת בגוגל/פייסבוק עם קישור ישיר.
אם המשוב שלילי (למשל, ציון נמוך): נוצרה התראה אוטומטית למנהל השירות לבדיקה ויצירת קשר אישי עם הלקוח.
התוצאה:
📊 איסוף שיטתי של משוב המאפשר שיפור מתמיד של השירות והמוצר.
🌟 הגדלה משמעותית בכמות הביקורות החיוביות בפלטפורמות החשובות (שיפור SEO מקומי).
❤️🩹 טיפול מהיר וממוקד בלקוחות לא מרוצים לפני שהבעיה מחריפה או מגיעה לרשתות.
🔔 אוטומציה לניהול משימות ותזכורות לצוות
הבעיה:
משימות ותאריכי יעד הלכו לאיבוד בין מיילים, פתקים והודעות וואטסאפ. הצוות התקשה לעקוב אחר סדרי עדיפויות,
ופרויקטים התעכבו בגלל חוסר סנכרון ותקשורת לקויה.
הפתרון של iDone:
חיבור כל מקורות המשימה (מיילים, טפסים, CRM) למערכת ניהול משימות מרכזית (כמו ClickUp, Asana, Monday).
יצירת משימות אוטומטית עם תאריך יעד, אחראי ותיוג מתאים לכל פנייה/פרויקט חדש.
שליחת תזכורות אוטומטיות (ב-Slack/מייל) לצוות על משימות שמתקרבות לדד-ליין או שעבר זמנן.
עדכון סטטוס אוטומטי של משימות על סמך פעולות במערכות אחרות (למשל, סגירת משימה כשהלקוח אישר הצעה).
התוצאה:
🎯 כל המשימות מרוכזות במקום אחד, עם סדר עדיפויות ברור ושקיפות מלאה לצוות.
⏰ הפחתה משמעותית בעיכובים וב"נפילה בין הכיסאות" של משימות חשובות.
🤝 שיפור התקשורת, הסנכרון והאחריות בין חברי הצוות.
📈 אוטומציה להפקת דוחות וניתוח נתונים
הבעיה:
הפקת דוחות חודשיים/שבועיים דרשה איסוף ידני של נתונים ממספר מערכות (CRM, Google Analytics, מערכת חשבונאות), מה
שהיה גוזל זמן יקר, פתוח לטעויות אנוש, ומספק תובנות באיחור.
הפתרון של iDone:
הגדרת תהליך אוטומטי (ב-Make/Zapier) ששואב נתונים קריטיים מהמערכות השונות באמצעות API.
ריכוז הנתונים באופן מסודר בבסיס נתונים מרכזי (Google Sheets / Airtable).
יצירת דשבורד ויזואלי ודינמי (ב-Google Looker Studio / Power BI / Airtable Interfaces) שמתעדכן אוטומטית.
שליחת סיכום הדוח המרכזי במייל למנהלים הרלוונטיים בתדירות קבועה (יומי/שבועי/חודשי).
התוצאה:
📊 קבלת החלטות עסקיות מבוססת על נתונים עדכניים, אמינים וזמינים בזמן אמת.
⏱️ חיסכון של עשרות שעות עבודה חודשיות שהושקעו באיסוף והכנת דוחות ידנית.
💡 יכולת זיהוי מהירה של מגמות, בעיות והזדמנויות עסקיות שלא נראו קודם.
רוצים תוצאה דומה גם אצלכם?
נדגים לכם דוגמה מהתיק, נבין את הצורך שלכם, ונבנה פתרון דומה – רק עבורכם.