סליקה, חשבונית ו-CRM שמדברים ביניהם
עסקה מאושרת מפיקה מסמך, שולחת אותו ללקוח, מעדכנת את ה-CRM ורושמת שורה לרואה החשבון. בלי יד אדם.
- לקוח
- עסקים שונים (חבילה חוזרת)
- שנה
- 2024–2025
- כלים
- n8nMakeGoogle SheetsCRMמערכת סליקה
הבעיה
נתק בין מערכת הסליקה להנהלת החשבונות יצר טעויות, כפילויות ועבודה ידנית שחורה בסוף כל חודש.
מה בנינו
- זיהוי עסקה מאושרת דרך webhook ממערכת הסליקה
- הפקת חשבונית או קבלה אוטומטית במערכת הנהלת החשבונות
- שליחה למייל הלקוח ועדכון כרטיס הלקוח ב-CRM
- רישום שורה בגיליון ביקורת לרואה החשבון, ותזכורות גבייה לפי תאריכים
התוצאה
- אפס הקלדה כפולה בין סליקה לחשבונאות
- תמונת מצב כספית עדכנית בתוך כרטיס הלקוח
- גבייה מסודרת בלי לרדוף אחרי תשלומים
הפרויקט הבא
דוח הנהלה שמכין את עצמו