קליטת לקוח חדש שמתחילה לבד ברגע שהעסקה נסגרת
סימון "נסגר" ב-CRM מפעיל את כל תהליך הקליטה: מייל, טופס, תיקייה, משימה ופגישת התנעה.
- לקוח
- משרד שירותים (שם הלקוח יפורסם באישור)
- שנה
- 2025
- כלים
- MakeGoogle WorkspaceClickUpCalendlyCRM
הבעיה
אחרי סגירת עסקה, ההתחלה עם הלקוח הייתה ידנית ומפוזרת: מיילים, איסוף פרטים, קביעת פגישות, יצירת תיקיות. זה יצר עיכובים ותחושה לא מקצועית בדיוק ברגע שבו צריך רושם ראשוני טוב.
מה בנינו
- מייל ברוכים הבאים אישי עם הסבר על השלבים הבאים וקישור לטופס פרטים
- תיקייה משותפת שנוצרת אוטומטית ב-Google Drive
- משימה למנהל הפרויקט במערכת ניהול המשימות
- קישור לקביעת פגישת התנעה בזמינות אמת, ועדכון ה-CRM אחרי שנקבעה
התוצאה
- קליטה אחידה ומהירה לכל לקוח חדש
- אפס שלבים שנשכחים
- זמן אדמיניסטרטיבי שחוזר לצוות
הפרויקט הבא
סליקה, חשבונית ו-CRM שמדברים ביניהם